近日，又有四家LED相關(guān)企業(yè)IPO之路迎來新進(jìn)展。
金照明是一家集規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施及運(yùn)維于一體的城市照明綜合服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括照明統(tǒng)籌設(shè)計(jì)及建設(shè)、照明產(chǎn)品及信息平臺(tái)定制與銷售和照明設(shè)計(jì)，擁有照明行業(yè)“雙甲”資質(zhì)。
金照明本欲在創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)悉，金照明的創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)于2020年7月23日獲得受理，同年8月20日進(jìn)入問詢階段。2021年4月22日，金照明主動(dòng)申請(qǐng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件，其上市進(jìn)程隨后處于“終止”狀態(tài)，而在“終止”之前，金照明已經(jīng)歷了兩輪問詢。
本次重啟IPO，金照明將戰(zhàn)場(chǎng)確定在深市主板，計(jì)劃募資5.53億元，募集資金將用于補(bǔ)充項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金、智慧與健康照明研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目和智慧照明產(chǎn)品體驗(yàn)中心及銷售渠道建設(shè)項(xiàng)目。
其中，“補(bǔ)充項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金”擬投入的募集資金金額最高，為4.10億元。金照明指出，公司主要從事城市照明業(yè)務(wù)，需要根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，分階段先期支付投標(biāo)保證金、履約保證金、工程周轉(zhuǎn)金等大量營(yíng)運(yùn)資金，與客戶結(jié)算時(shí)，通常采用分期收款、延后收取質(zhì)保金的模式，具有前期投入資金規(guī)模較大，回收周期較長(zhǎng)等經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，在利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金支出一直保持在相對(duì)較高的水平。
而廣東歐曼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：歐曼科技）則是一家新三板上市公司。12月15日，歐曼科技正式和長(zhǎng)江承銷簽署了《廣東歐曼科技股份萊特光電有限公司與長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司之公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上萊特光電市輔導(dǎo)協(xié)議書》，開始沖刺北交所。
北交所于2021年9月3日注冊(cè)成立，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的我國(guó)第一家公司制證券交易所。根據(jù)證監(jiān)會(huì)部署，北交所總體平移新三板精選層公司，新增上市公司將從符合條件的新三板創(chuàng)新層公司中產(chǎn)生，維持新三板基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層與北交所“層層遞進(jìn)”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，同步試點(diǎn)證券發(fā)行注冊(cè)制。
而歐曼科技是新三板基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北萊特光電交所上市。因此，歐曼科技也在公告中提示，公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無法申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉，歐曼科技成立于2009年，盈利主要來源于LED燈帶、LED燈具產(chǎn)品的銷售。、
與金照明、歐曼科技的轉(zhuǎn)板不同，萊特光電、銀河股份則是在IPO的道路上更進(jìn)一步。
其中，萊特光電科創(chuàng)板IPO已于12月3日提交注冊(cè)。12月16日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布萊特光電注冊(cè)階段問詢問題，主要包括客戶重疊、發(fā)行產(chǎn)品迭代周期兩項(xiàng)問題。
據(jù)悉，證監(jiān)會(huì)要求萊特光電說明在與重慶宇隆客戶重疊、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高的背景下，結(jié)合萊特光電與京東方、和輝光電等存在重疊的客戶簽署的相關(guān)合同，說明公司與重慶宇隆是否存在共同獲取客戶或者打包銷售、共用渠道的情形，并說明萊特光電的相關(guān)業(yè)務(wù)是否具備獨(dú)立性。
此前，上海證券交易所也對(duì)萊特光電客戶重疊的問題進(jìn)行了問詢。當(dāng)時(shí)，中信證券作為萊特光電的保薦機(jī)構(gòu)，在與萊特光電等相關(guān)各方在回復(fù)中指出，萊特光電與重慶宇隆業(yè)務(wù)相互獨(dú)立，但基于京東方、和輝光電系顯示面板全國(guó)龍頭的客觀情形，重慶宇隆及其子公司與萊特光電主要客戶均包括京東方和和輝光電，具有合理性；萊特光電、重慶宇隆的銷售渠道相互獨(dú)立，不存在因重合客戶進(jìn)行利益輸送的情形。
而佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"銀河股份"）的IPO申請(qǐng)則于12月16日獲得受理。
根據(jù)銀河股份發(fā)布的招股書（申報(bào)稿），銀河股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為市政照明、文旅照明、商業(yè)照明、古建照明、室內(nèi)照明領(lǐng)域的照明燈具和多媒體投影燈、互動(dòng)裝置及智能控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括線條燈、投光燈、埋地?zé)?、照樹燈、室?nèi)燈具、多媒體投影燈、互動(dòng)裝置和智能控制設(shè)備及系統(tǒng)等。
本次上市，銀河股份擬募集資金6.61億元，投向銀河股份順德生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（2.87億元）、漢潤(rùn)科技高明生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目（1.64億元）、智慧照明系統(tǒng)工程技術(shù)研發(fā)中心（0.50億元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（1.60億元）。
資本市場(chǎng)持續(xù)火熱
自科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板相繼試點(diǎn)注冊(cè)制以來，多元包容的發(fā)行上市條件吸引了不少企業(yè)沖刺A股市場(chǎng)，高效的審核流程也加速著“新秀”們涌向資本市場(chǎng)；而在今年橫空出世的北交所，不僅僅是注冊(cè)制的進(jìn)一步試點(diǎn)，也成為了IPO“追夢(mèng)者”們的新選擇，不斷拓寬著中小企業(yè)的IPO渠道，加速了資本與科技之間的融合。
而LED行業(yè)具有重資產(chǎn)、技術(shù)更新快、固定資產(chǎn)投資大且更新?lián)Q代需求高等特點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)的生存和發(fā)展離不開強(qiáng)大的資金支持，因此，IPO成為L(zhǎng)ED相關(guān)企業(yè)發(fā)展的助推器，越來越多LED相關(guān)企業(yè)選擇加入IPO大軍。
2021也是許多LED企業(yè)的豐收年。據(jù)LEDinside不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，2021年共有八家LED相關(guān)企業(yè)成功上市，分別是：富采控股、Agrify、涂鴉智能、崧盛股份、羅曼股份、立達(dá)信、萊爾科技、新益昌。
成功案例在前，激勵(lì)著相關(guān)企業(yè)持續(xù)向IPO發(fā)起沖刺。當(dāng)然，不管企業(yè)處于哪個(gè)階段，最重要的仍然是提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)。
來源：司令 發(fā)布日期
2021-12-17 瀏覽： 
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