三星暫停采購面板，臺PCB/面板廠恐受波及
來源：司令 發(fā)布日期
2022-06-26 瀏覽：
三星電子傳出庫存過高，急向手機(jī)與電視等供應(yīng)鏈通知7月底前暫停拉貨，法人指出，出貨三星營收比例較高的為印刷電路板業(yè)者如健鼎、泰鼎、志超，其次面板業(yè)，散熱跟電子機(jī)構(gòu)零件業(yè)者則因三星早就已經(jīng)轉(zhuǎn)單陸企，沖擊有限。
三星零件采購一向成本導(dǎo)向，合作開發(fā)多時未必拿得到最終訂單，臺廠對其又愛又怕，且初期量小愛倚重臺廠快速量產(chǎn)能力，一旦量大就開始找第二第三供應(yīng)商，向第一順位的合作商砍價，若議價不成就加速配單至第二供應(yīng)商，訂單毛利率波動大，難保長期性為跟韓廠合作特色。
陸企低價搶三星，臺廠轉(zhuǎn)高階利基戰(zhàn)場
雙鴻是智慧手機(jī)散熱模塊商，今年出貨預(yù)估比去年成長，主要客戶包含三星及中國大陸OPPO、VIVO、小米、榮耀等，董事長林育申今年決定把設(shè)備轉(zhuǎn)往生產(chǎn)價格好的筆電厚均熱板，預(yù)估手機(jī)模塊出貨比重將僅個位數(shù)百分比，主要是折疊手機(jī)等高階機(jī)種，但因?yàn)槿ツ昊诟停衲晔謾C(jī)模塊業(yè)績還是會比去年成長。
富邦投顧發(fā)布報告指出，三星手機(jī)散熱模塊轉(zhuǎn)至陸系供應(yīng)鏈，雙鴻今年?duì)I收中約僅2%來自三星，尼得科超眾更低于2%。富邦投顧指出，印刷電路板業(yè)務(wù)受影響高，其次是面板業(yè)，手機(jī)散熱模塊則因三星已轉(zhuǎn)單陸企，沖擊相對輕微。
星折疊手機(jī)的前幾代都曾找軸承大廠新日興合作開發(fā)，但新日興迄今都不是三星折疊手機(jī)供應(yīng)鏈成員，對此新日興也苦笑，客戶畢竟在數(shù)位相機(jī)及顯示器有合作，手機(jī)部門來找當(dāng)然也是要合作。
新日興雖迄今尚無折疊手機(jī)大單，連小股東也十分關(guān)心，新日興對此表示，會持續(xù)投入折疊手機(jī)研發(fā)，現(xiàn)在折疊機(jī)最關(guān)鍵是面板開闔有折痕退縮問題，新日興因此跟一家OLED面板大廠合作，從源頭合作起，希望有更多智慧手機(jī)品牌來合作。
面板庫存調(diào)整期再拉長
全球消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求走緩，智慧手機(jī)龍頭三星傳出調(diào)整庫存，暫停拉貨一個半月消息，預(yù)期將沖擊一串供應(yīng)鏈，不過富邦投顧出具報告指出，目前三星用到的高通芯片尚未有降低晶圓需求動作，反而出貨三星液晶電視系統(tǒng)單晶片（SOC）的聯(lián)詠受沖擊較高，聯(lián)詠4月下修北美出貨預(yù)期后，不排除有二度下修疑慮。
面板部分則因三星是友達(dá)與群創(chuàng)電視面板大客戶，占出貨比分別為40%及10%，三星拉貨暫停會使原本就已經(jīng)不佳的面板供需調(diào)整時間拉長，所幸因面板價格已經(jīng)到現(xiàn)金成本價位，少拉貨對獲利沖擊反而有限。
沖擊較大為印刷電路板廠商，富邦指出，三星是健鼎的前5大客戶之一，營收比10-15％，主要供應(yīng)SSD及DRAM模塊、面板、手機(jī)產(chǎn)品，志超跟泰鼎則供應(yīng)三星光電板及MiniLED等，營收比15～20%。
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