加碼Mini/Micro LED，聚燦光電定增募資10.86億元
來源：司令 發(fā)布日期
2023-09-11 瀏覽：
本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金到位前，聚燦光電將根據(jù)市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機先行投入募集資金投資項目。募集資金到位后，依照相關(guān)法律法規(guī)要求和程序置換先期投入。
募集資金投資項目風險方面，聚燦光電指出，本次發(fā)行募集資金投資項目的可行性分析是基于當前LED行業(yè)的市場環(huán)境、競爭格局、技術(shù)水平、客戶需求等因素作出的，已經(jīng)通過了充分的可行性研究論證。
聚燦光電表示，由于MiniLED作為LED前沿技術(shù)，下游LED應用終端廠商新型產(chǎn)品更替需要一定時間，因此公司MiniLED的產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率呈逐步提高趨勢。
本募投項目測算中，項目第4年達產(chǎn)，第1年、第2年、第3年、第4年以及第5-10年各年的預計綜合毛利率分別為17.57%、17.51%、22.74%、23.18%和22.47%，預計主營業(yè)務毛利率分別為23.59%、23.83%、31.37%、32.44%和31.63%，毛利率呈現(xiàn)先上升再穩(wěn)定的趨勢。
報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為13.44%、16.89%、9.11%及9.93%，主營業(yè)務毛利率分別為20.47%、27.32%、14.29%及17.11%，本次募投項目預計毛利率水平高于報告期內(nèi)公司毛利率水平。
由于市場情況在不斷地發(fā)展變化，如果出現(xiàn)募集資金不能及時到位、項目延期實施、市場推廣效果不理想、產(chǎn)業(yè)政策或市場環(huán)境發(fā)生變化、競爭加劇等情況，有可能導致項目最終實現(xiàn)的投資效益與公司預估的投資效益存在一定的差距，可能出現(xiàn)募投項目的收益不及預期的風險。
募投項目產(chǎn)能消化風險方面，目前公司部分MiniLED產(chǎn)品已通過客戶驗證，但尚未實現(xiàn)批量銷售。募投項目達產(chǎn)后，公司每年將新增720萬片MiniLED芯片生產(chǎn)能力。同時，公司前次募投項目為高光效LED芯片擴產(chǎn)升級項目新增年產(chǎn)950萬片藍綠光LED芯片（其中：藍綠光LED芯片828萬片/年，MiniLED芯片120萬片/年）尚未達產(chǎn)。
聚燦光電表示，由于Mini/Micro LED芯片市場前景可觀，LED芯片企業(yè)均在積極布局，未來Mini/Micro LED市場可能存在行業(yè)整體產(chǎn)能擴張規(guī)模過大導致競爭加劇、市場空間低于市場預期、產(chǎn)能無法完全消化的風險。
同時，在項目實施過程中，若未來中國大陸LED芯片廠商產(chǎn)量占全球供應量的比例出現(xiàn)下滑、市場環(huán)境、下游需求、競爭對手策略、相關(guān)政策或者公司市場開拓等方面出現(xiàn)重大不利變化，則公司可能會面臨募投項目產(chǎn)能無法完全消化的風險。
聚燦光電進一步指出，公司本次募集資金投資項目產(chǎn)品包含MiniLED芯片，雖然公司部分MiniLED產(chǎn)品已通過客戶驗證，但相關(guān)技術(shù)仍處于持續(xù)研發(fā)狀態(tài)，若相關(guān)技術(shù)未能順利實現(xiàn)大批量生產(chǎn)或相關(guān)產(chǎn)品性能不達標，可能對募投項目的順利實施產(chǎn)生不利影響。
據(jù)了解，聚燦光電主要從事化合物光電半導體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品為GaN基高亮度LED外延片、芯片。公司產(chǎn)品主要應用于顯示背光、通用照明、醫(yī)療美容等中高端領(lǐng)域。
其中，在背光市場方面，公司已打入境內(nèi)外中高端客戶供應鏈；在照明市場方面，公司產(chǎn)品性能得到客戶廣泛認可；在高壓倒裝等小眾市場方面，通過自主研發(fā)，在光效上達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，在可靠性佳。
技術(shù)方面，聚燦光電已擁有低缺陷密度高可靠性的外延技術(shù)、高取光效率的芯片工藝技術(shù)、高發(fā)光效率高散熱的高壓芯片技術(shù)、Ag反射鏡大尺寸倒裝結(jié)構(gòu)芯片技術(shù)、高光色均一性的MiniLED芯片技術(shù)、雙反射鏡大發(fā)光角Mini芯片技術(shù)等。其中，公司MiniLED芯片整體工藝技術(shù)穩(wěn)定實現(xiàn)10ppb以下失效率，有效確保客戶應用方案。
業(yè)績方面，聚燦光電上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入約11.99億元，同比增長19.21%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約2507.25萬元。
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